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一、市场综述

本周干散货运输市场,海岬型和灵便型船型运价指数上升,其他船型运价指数下跌。其中,海岬型船运价指数继续大幅上涨745点,巴拿马型船运价指数下滑81点,超灵便型船运价指数下行52点,灵便型船运价指数微升9点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于2,257点,涨幅为10%。

海岬型散货船5条航线平均日租金31,756美元,较一周前上涨24.17%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金16,540美元,较一周前下跌4.24%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金15,204美元,较一周前下跌4.59%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金16,351美元,较一周前下跌3.91%；灵便型散货船7条航线平均日租金12,271美元,较一周前上涨1.33%。

新造船市场,希腊船东NEW SHIPPING在青岛北海下单2+2艘163,000载重吨苏伊士型油轮新造船,新船每艘造价为7,700万美元,预计将于2028年交付。希腊TSAKOS SHIPPING & TRADING在新时代船厂下单4艘75,500载重吨LR型油轮新造船,每艘造价为5,500万美元,预计将于2027年至2028年交付。瑞士地中海航运在上海外高桥下单4艘22,000TEU液化天然气双燃料集装箱新造船,造价尚未披露,预计将于2028年交付。台湾阳明海运在日本今治和JAPAN MARINE UNITED 的合资船厂下单3艘8,000TEU甲醇预留集装箱新造船,单船造价约1.2亿美元,预计将于2028年至2030年交付。希腊船东CAPITAL MARITIME已与现代尾浦达成协议,订购另外2艘2,800TEU液化天然气双燃料集装箱船,这使得该公司新造船订单总数达到10艘。新船的单船造价约为5,700美元,预计将于2027年7月和9月交付。新加坡船东EASTERN PACIFIC SHIPPING(EPS)重新涉足集装箱新造船领域,在招商金陵船厂下单6艘1,800TEU支线集装箱船,单船造价约为3,000万美元,预计将于2027年至2028年交付。总部位于首尔的CK LINE在扬子江造船下单2+2艘1,100TEU支线集装箱新造船,每艘造价约为2,300万美元,其中确定订单的2艘新船预计将于2027年7月和8月交付。另外,韩华集团旗下的韩华航运在其位于美国的韩华费城造船厂下单1+1艘174,000立方米LNG运输新造船,该订单具有里程碑意义,这是近半个世纪以来在美国建造的首艘具备出口市场竞争力的此类船舶。新船配备GTT隔离系统和MEGI推进装置,造价为2.5亿美元,预计将于2028年上半年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“PACIFIC WEST”(171,932载重吨,2012年金海重工建造,SS 11-2027/DD 03-2026,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以2,320万美元出售给中国买家。ULTRAMAX型散货船“BEAUTY LOTUS”(63,685载重吨,2015年江南船厂建造,SS 04-2030,4x30吨克令吊)据报以2,050万美元出售;“BEAUTY PEONY”(63,587载重吨,2015年江南船厂建造,SS 01-2030,4x30吨克令吊)据报以2,050万美元出售给希腊买家;“NORD KITAN”(60,195载重吨,2017年日本SAIKI建造,4x30.5吨克令吊,SS/DD 01-2027,安装压载水系统)据报以2,400万美元出售。超灵便型散货船“JIN JI”(56,913载重吨,2009年澄西船厂建造,4x35吨克令吊,SS 09-2029/DD 11-2027)据报以1,100万美元出售给HUWELL。灵便型散货船“IVS KINGLET“(33,132载重吨,2011年日本KANDA建造,SS 08-2025,4x30.5吨克令吊,OHBS)据报以1,225万美元出售;“MOUNT RAINIER“(32,816载重吨,2005年日本KANDA建造,SS 08-2025,4x30.5吨克令吊)据报以790万美元出售;“TUOJIANG”(28,515载重吨,2006年日本SHIMANAMI建造,SS 10-2025,4x30.5吨克令吊)据报通过竞拍以537万美元出售。

油轮二手船市场,阿芙拉型油轮“ADVANTAGE AWARD”(115,984载重吨,2011年三星重工建造,SS/DD 07-2026)据报以3,650万美元出售;姊妹船“DUNE”(113,667载重吨,2025年中远建造,SS 06/2030,冰级1C,安装废气洗涤器)和“LAMU”(113,633载重吨,2025年中远建造,SS 05-2030,冰级1C,安装废气洗涤器)据报以每艘7,200万美元打包出售给哈萨克斯坦KAZMORTRANSFLOT;“AQUA PEARL”(105,712载重吨,2005年日本SUMITOMO YOKOSUKA建造,SS/DD 10-2025,CAP1,安装压载水系统)据报以HIGH 2,400万美元出售。MR型油轮姊妹船“HAFNIA ANDROMEDA”和“HAFNIA TAURUS”(49,999载重吨,2011年广州建造)据报以3,650万美元打包出售;“GRAND ACE1”(45,990载重吨,2006年韩国STX建造,SS 06-2026,安装压载水系统)据报以约1,150万美元出售;“FAVOLA”(37,320载重吨,2002年韩国STX建造,SS 08-2027/DD 11-2025,安装压载水系统)据报以超过700万美元出售给尼日利亚买家。油化船“PUERTO AYSEN”(12,834载重吨,2010年韩国STX建造,SS 12-2025,安装压载水系统)据报以1,120万美元出售。

集装箱二手船市场,支线集装箱船“HANSA BITBURG”(1,740TEU,2008年广州船厂建造,SS 10-2028/DD 11-2025,2x45吨克令吊)据报以超过2,000万美元出售给阿联酋买家;“FORMOSA CONTAINER NO.4”(920TEU,2007年南通船厂建造,SS 02-2027)据报以750万美元出售给新加坡买家。

拆船市场,本周全球市场依旧动荡、战争肆虐、货运市场紧绷、经济起伏不定,石油、货币和钢铁价格也一同波动。周日晚上,特朗普宣布了与日本和欧盟达成协议,试图进一步修复国内的经济状况。本周,美元相对于全球主要竞争对手的货币的汇率正在下跌,而兑大多回收目的地的货币汇率则在上升,国内通货膨胀率从2.4%上升到2.7%。特朗普宣布极有可能放松对委内瑞拉的制裁,预估会为全球供应链增加200,0000桶石油的供应。对石油供应过剩的担忧以及美国贸易协议的影响导致石油期货价格下跌1.3%,收于每桶65.2美元。此外,波罗的海交易所的主要海运货运指数本周也有所改善,海岬型船指数本周上涨了其全年总值的1%,涨幅达24%,而巴拿马型船和超灵便型船指数却令人意外地下跌了2.3%和0.3%。本周次大陆船舶回收市场似乎出现了一些生机,几艘大型液化天然气船的交易报价远远超过了大多数人的预期。孟加拉国市场,当地似乎仍在应对《香港公约》推行所带来的种种问题,包括船厂的升级、船级认证、政府部门的审批以及随之而来的各种文件要求。此外,临时政府效率低下,推动力和执行力缺乏,建筑/基础设施项目启动缓慢,回收来的船舶钢材/钢材产品难以从当地的回收船厂及时运往国内其他钢铁厂。过去一个月左右的时间里,大部分的回收吨位销售(包括大型液化天然气运输船甚至干散货船)都绕过了孟加拉国,转向了更为稳定的、且符合《香港公约》的印度市场。国内基本面方面,孟加拉塔卡兑美元的汇率再次开始下跌,本周下跌65个基点,收于BDT 122.18；因近期国内钢铁厂对廉价钢材大量采购所带来的冲击,本周钢板价格下跌了近 2美元/吨。印度市场,在一系列MOSS型液化天然气船已确认出售给当地回收商后,本周该市场恢复了一定的活力。两艘大型液化天然气运输船,即阿布扎比国家石油控股的“GHASHA”(33,407LDT,1995年建造,中国交船,含3,200铝和2,500吨燃油)和“AL KHAZNAH”(33,457LDT,1994年建造,马来西亚交船,含3,200吨铝和2,200吨燃油)分别以615美元/轻吨和620美元/轻吨的价格成交。国内基本面方面,印度卢比兑美元的汇率下跌近40各基点,收于RS. 86.48,当地钢板价格本周上涨了近4美元/吨,收于432美元/吨。巴基斯坦市场,该市场的拆解价格仍为次大陆最高,本周还达成了几笔交易。据悉,两艘建于1995年的散货船“RISING FALCON”(5,694轻吨)和“RISING EAGLE”(5,440轻吨),基于大概率巴基斯坦交船并包含250-300吨燃油的情况下,拿到了446美元/轻吨的拆解价格。国内基本面方面,当地钢板价格仍维持在615美元/吨(仍是业内最高价),巴基斯坦卢比兑美元的汇率上涨约55个基点,本周收于PKR 283.3。